Manejo De Patrimonio SESLOC
Disponible a través de CUSO Financial Services, LP
Manejo De Patrimonio SESLOC
Disponible a través de CUSO Financial Services, LP
Nuestro asesor financiero de CFS* está aquí para ayudarle.
Puede consultar los antecedentes de este profesional de la inversión en BrokerCheck de FINRA
Ya sea que esté considerando jubilarse, administrar cambios de vida o simplemente comenzar a construir sus ahorros, el asesoramiento profesional puede ayudarle a facilitar la planificación financiera. Nuestros servicios de Manejo Patrimonial se le brindan a través de nuestra relación con CUSO Financial Services, LP (CFS), y estamos seguros de que encontrará sus servicios beneficiosos.
Los servicios de Manejo Patrimonial CFS de SESLOC pueden proporcionar:
- Planeación Financiera Integral
- Inversiones Con Impuestos Diferidos
- Estrategias de Ingresos Para la Jubilación
- Transferencias de Planes de Jubilación: Planes 401k, 403b y 457
- Seguro de Vida, Cuidado a Largo Plazo e Ingresos Por Discapacidad
- Planes de Retiro Empresarial – SEP y IRA Simple
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Programe una cita con nuestro representante directamente:
chris datu
Atendiendo a todas las sucursales de SESLOC
(805) 540-7788 | Enviar un correo electrónico a Chris Datu
O puede llamar a SESLOC al (805) 543-1816.
Licencia de seguro de California n.° 0M20407
Registrado a través de CUSO Financial Services, LP
Serie 7 - Representante de Valores
Serie 66 – Asesor de Inversiones | Seguro de Vida y Salud
Recursos
Pregunte a un AsesorFinanciero
La planificación de inversiones requiere disciplina y paciencia, pero no tiene por qué ser difícil. Considere estas ideas para que pueda tomar decisiones informadas.
- Cuestiones de Planificación Financiera Para Nuevos Padres
- IRS Aclara Medidas de Alivio de COVID-19 Para Ahorradores de Jubilación
- 5 Preguntas Sobre el Cuidado a Largo Plazo
- Testamentos vs. Fideicomisos: Conozca la diferencia
- Lidiar Con la Volatilidad del Mercado: Asegúrese de Utilizar los Puntos de Referencia Apropiados
- ¿Cómo Afectan los Sesgos a las Decisiones de Inversión?
- Los Mercados Bajistas Van y Vienen
- ¿Debo Invertir Mi Dinero Extra o Usarlo Para Pagar Deudas?
- ¿Cuánto Tiempo Debo Aferrarme a Una Inversión?
- ¿Qué Puedo Hacer Ahora Para Que Mi Hijo Pueda Obtener Ayuda Financiera Más Adelante?
- ¿Cómo Puedo Medir Mi Tolerancia Al Riesgo?
- Creo Que Es Hora de Comenzar a Planificar Para la Jubilación. ¿Dónde Debo Comenzar?
Calculadoras de Jubilación
- Ahorre Para la Jubilación — ¿Evaluando su plan de jubilación? Eche un vistazo a esta calculadora de ahorros para la jubilación.
- Estimar Beneficios Del Seguro Social — Sus beneficios de jubilación del Seguro Social pueden estimarse con esta calculadora basados en su ingreso anual promedio, su edad actual y su edad de jubilación.
- ¿Cuánto Valdrán Mis Ahorros? — Esta práctica calculadora puede brindarle una estimación del valor futuro de sus ahorros.
- Estimador De Ingresos Al Jubilarse - ¿Qué ingreso mensual proporcionarán sus ahorros para la jubilación? Use esta calculadora para estimar.
Los productos y servicios de inversión sin depósitos se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP (“CFS”), un corredor de bolsa registrado (Miembro FINRA / SIPC) y asesor de inversiones registrado en la SEC. Productos ofrecidos a través de CFS: no son NCUA/NCUSIF o asegurados de otro modo por el gobierno federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de crédito y pueden implicar riesgos de inversión, incluida una posible pérdida de capital. Los representantes de inversiones están registrados a través de CFS. SESLOC Credit Union ha contratado a CFS para poner a disposición de los miembros de las cooperativas de crédito productos y servicios de inversión distintos de los depósitos.
Los asesores financieros están registrados para realizar negocios de valores y tienen licencia para realizar negocios de seguros en determinados estados. La respuesta o el contacto con los residentes de otros estados se realizará únicamente tras el cumplimiento de los requisitos de licencia y registro aplicables. La información contenida en este sitio web es solo para residentes de EE. UU. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar servicios de corretaje a personas fuera de los Estados Unidos.
Los representantes del CFS no brindan orientación fiscal o legal. Para obtener dicha orientación, consulte con un profesional calificado. La información mostrada tiene fines ilustrativos generales y no predice ni describe el desempeño de ninguna inversión o estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Nunca es demasiado temprano para planificar con anticipación
Del Blog de Noticias+
Comprender la sucesión
Cuando mueres, dejas atrás tu patrimonio. Su patrimonio consiste en sus activos: todo su dinero, bienes inmuebles y pertenencias mundanas. Su patrimonio también incluye sus deudas, gastos e impuestos impagos. Después de su muerte, alguien debe hacerse cargo de su patrimonio y arreglar sus asuntos. Esta persona se hará cargo de su patrimonio mediante sucesión, un proceso supervisado por el tribunal que pone fin a sus asuntos financieros después de su muerte.
Transferir su empresa familiar
Como propietario de un negocio, tendrá que decidir cuándo será el momento adecuado para salir del negocio familiar y cómo lo hará. Existen muchas herramientas de planificación patrimonial que puede utilizar para transferir su negocio. Seleccionar el adecuado dependerá de si planea retirarse del negocio o conservarlo hasta su muerte.
¿Qué constituye mi patrimonio imponible?
Su patrimonio bruto a efectos del impuesto federal sobre el patrimonio incluye: