Actualización de la banca en línea: cómo preparar y sincronizar sus programas de Intuit

Instrucciones para la actualización de un paso iniciadas desde Quicken.

En la 1ra Fecha de Acción:

1. Haga una copia de seguridad del archivo de datos Quicken Mac y actualice la aplicación:

1. 1. Elija Archivo > Guardar una copia de seguridad.
   2. Descargue la última actualización de Quicken. Elija Quicken > Buscar actualizaciones:

2. Complete una descarga de transacción final.

1. 1. Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   2. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2da Fecha de Acción:

Active la conexión de banca en línea para cuentas conectadas a la entidad financiera que solicita este cambio:

1. 1. Haga clic en su cuenta en el Cuentas lista del lado izquierdo.
   2. Elige Cuentas > Configuración.
   3. Seleccione Configurar la descarga de transacciones.
   4. Ingrese SESLOC en el campo de búsqueda, seleccione la opción correcta y haga clic en Continuar.
   5. Ingrese sus credenciales SESLOC. Conexión web exprés utiliza las mismas credenciales que utiliza para iniciar sesión en la banca en línea de SESLOC. Direct Connect podría requerir credenciales que no coincidan con sus credenciales bancarias en línea. Importante: Si sus credenciales no funcionan, comuníquese con SESLOC.
   6. En la pantalla "Cuentas encontradas", asegúrese de asociar cada nueva cuenta a la cuenta correspondiente que ya figura en Quicken. En Acción, elija Enlace para elegir su cuenta existente. Importante: NO seleccione "AGREGAR" en la columna Acción a menos que tenga la intención de agregar una nueva cuenta a Quicken.
   7. Haga Clic en Acabado.

En la 1ra Fecha de Acción:

1. Copia de seguridad del archivo de datos de Quicken Windows y actualización:

1. 1. Elija Archivo > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad del archivo Quicken.
   2. Descargue la última actualización de Quicken. Elija Ayuda > Buscar actualizaciones.

2. Complete una descarga de transacción final:

1. 1.  Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   2. Repita este paso para cada cuenta que necesite actualizar.
   3. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2da Fecha de Acción:

1. Desactivar conexión de banca online para cuentas SESLOC:

1. 1. Elige Herramientas > Lista de cuentas.
   2. Haga Clic en Editar on la cuenta para desactivar.
   3. In Detalles de la cuenta, haga clic Servicios en línea.
   4. Haga Clic en Desactivar. Siga las indicaciones para confirmar la desactivación.
   5. Haga clic en el General .
   6. Borrar Institución financiera y Número de Cuenta información.
   7. Haga Clic en OK para cerrar la ventana.
   8. Repita los pasos para cualquier cuenta adicional.

2. Vuelva a conectar la conexión bancaria en línea para las cuentas que correspondan:

1. 1. Descargue un archivo Quicken Web Connect de la banca en línea de SESLOC.
   2. En Quicken, seleccione Archivo > Importación de archivos > Archivo de Web Connect (.QFX).
   3. Utilice el cuadro de diálogo de importación para seleccionar el archivo de Web Connect que descargó. Se abre una ventana "Importar transacciones descargadas".
   4. Elija Vincular a una cuenta existente. Seleccione la cuenta coincidente en el menú desplegable. Asocie las transacciones importadas a la cuenta correcta enumerada en Quicken.
   5. Repita este paso para cada cuenta que haya conectado a SESLOC.

En la 1ra Fecha de Acción:

1. Haga una copia de seguridad de su archivo de datos de Quicken Mac y actualice la aplicación:

1. 1. Elija Archivo > Guardar una copia de seguridad.
   2. Descargue la última actualización de Quicken. Elija Quicken > Buscar actualizaciones

2. Complete una descarga de transacción final:

1. 1. Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   2. Repita este paso para cada cuenta que necesite actualizar.
   3. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2da Fecha de Acción:

Activar conexión de banca online para cuentas SESLOC:

1. 1. Seleccione su cuenta en el Cuentas lista del lado izquierdo.
   2. Elige Cuentas > Configuración.
   3. Seleccione Configurar la descarga de transacciones.
   4. Introduzca el nombre de SESLOC en el campo de búsqueda, seleccione la opción correcta y haga clic en Continúar.
   5. Inicie sesión en el sitio de banca en línea de SESLOC y descargue sus transacciones a su computadora. Importante:: Tome nota de la fecha en que tuvo una conexión exitosa por última vez. Si tiene fechas superpuestas en el proceso de conexión web, puede terminar con transacciones duplicadas.
   6. Arrastre y suelte el archivo descargado en el cuadro titulado Soltar archivo de descarga. Elija Web Connect para el "Tipo de conexión" si se le solicita
   7. En la pantalla "Cuentas encontradas", asegúrese de asociar cada nueva cuenta a la cuenta correspondiente que ya figura en Quicken. En la columna Acción, haga clic en Enlace para elegir su cuenta existente. Importante: NO seleccione "AGREGAR" en la columna Acción a menos que tenga la intención de agregar una nueva cuenta a Quicken.
   8. Haga Clic en Acabado.

Solo complete estas tareas si actualmente inicia Pagos de facturas desde Quicken Windows. Importante: Estas tareas deben completarse para evitar posibles pagos duplicados. Si no cancela los pagos programados para ser pagados en o después de la 1.ª fecha de acción, estos pagos aún pueden procesarse.

En o antes de la 1ra fecha de acción:

Cancelar pagos de facturas existentes:

1. 1. Elige Herramientas > Centro en Línea.
   2. Elija su institución de la lista desplegable Institución financiera.
   3. En la pestaña Pagos, elija una cuenta desde la cual se programe un pago en el futuro.
   4. En la lista de estado de pagos, cancelará los pagos de cada beneficiario cuyo estado esté programado para entregarse en una fecha posterior a la 1.ª fecha de acción. Para ello, seleccione el primer beneficiario y haga clic en Cancelar el pago.
   5. Repita los pasos 3 y 4 para todos los pagos programados para entregarse después de la 1.ª fecha de acción.
   6. En la barra de herramientas, haga clic en Repetir.
   7. Elija una instrucción de pago y haga clic en Eliminar. Haga clic en Eliminar nuevamente en la ventana de confirmación.
   8. Repita el paso 7 para cada pago recurrente que tenga con su institución financiera.

En o antes de la segunda fecha de acción:

Vuelva a crear sus pagos de facturas. Nota: esta sección solo se aplica si su institución admitirá pagos de facturas iniciados desde Quicken Windows después del cambio de sistema. Si necesita ayuda para volver a crear pagos, seleccione Ayuda > Ayuda de Quicken. Busque Crear un pago en línea y siga las instrucciones para crear y transmitir un pago en línea.

Solo complete estas tareas si actualmente inicia Pagos de facturas desde Quicken Mac. Importante: Estas tareas deben completarse para evitar posibles pagos duplicados. Si no cancela los pagos programados para ser pagados en o después de la 1.ª fecha de acción, estos pagos aún pueden procesarse.

En o antes de la 1ra fecha de acción:

Cancelar pagos de facturas existentes:

1. 1. Resalte una transacción de pago de facturas en el registro de la cuenta.
   2. Mientras está en el registro de la cuenta, elija Archive > Imprimir para guardar tu lista de pagos pendientes. Puede usar esto cuando vuelva a crear los pagos de facturas y envíe estos pagos nuevamente.
   3. Haga Clic en Editar en la parte inferior de la ventana de registro de cuenta.
   4. Haga Clic en Editar detalles debajo de la transacción resaltada.
   5. Haga clic en el Pago en línea pestaña y elegir Cancelar el pago.
   6. Repita estos pasos para cada pago de factura pendiente que haya programado con su institución financiera.

En o antes de la segunda fecha de acción:

Vuelva a crear sus pagos de facturas. Nota: esta sección solo se aplica si su institución admitirá pagos de facturas iniciados desde Quicken Windows después del cambio de sistema. Si necesita ayuda para volver a crear pagos, seleccione Ayuda > Ayuda de Quicken. Busque Crear un pago en línea y siga las instrucciones para crear y transmitir un pago en línea.

Instrucciones para la actualización de un paso iniciada desde QuickBooks Online:

Antes de la 1ra Fecha de Acción: 

1. Haga una copia de seguridad del archivo de datos de QuickBooks Mac y actualice la aplicación:

1. 1. Elige Archive > Copia de seguridad.
   2. Descargue la última actualización de QuickBooks. Elija QuickBooks > Buscar actualizaciones de QuickBooks.

2. Complete una descarga de transacción final:

1. 1. Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   2. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados. (requerido)

En o después de la 2da fecha de acción:

1. Desactivar conexión de banca online para cuentas SESLOC:

1. 1. Elige Listas > Plan de Cuentas.
   2. Haga clic en la primera cuenta que desea desactivar y elija Editar > Editar cuenta.
   3. Elige Configuración en línea existentes Editar Cuenta ventana.
   4. En Información de la cuenta en línea ventana, elija No disponible del desplegable Descargar Transacciones lista y haga clic Guardar.
   5. Haga Clic en OK de las alertas o mensajes que puedan aparecer con la desactivación.
   6. Repita los pasos para cualquier cuenta adicional que corresponda.

2. Vuelva a conectar la conexión de banca en línea para las cuentas SESLOC:

1. 1. Elige Bancario  > Configuración de banca en línea.
   2. Escriba el nombre de su institución en el campo de búsqueda, luego haga clic en Siguiente y siga las instrucciones en la pantalla de configuración.
   3. Seleccione Sí, mi cuenta se activó para QuickBooks Online Services en la ventana Asistente de banca en línea. Hacer clic Siguiente.
   4. Ingrese sus credenciales de Direct Connect. Direct Connect puede requerir credenciales que no coincidan con sus credenciales de SESLOC Online Banking. Póngase en contacto con SESLOC si su información de inicio de sesión no funciona.
   5. Para cada cuenta que desee descargar en QuickBooks, haga clic en Seleccione y Mi Cuenta para conectarse a los registros de su cuenta existente.
   6. Haga Clic en SiguienteY haga clic en Terminado.
   7. Repita este paso para cada cuenta que haya conectado a SESLOC.

Instrucciones para descargar un archivo de Web Connect desde su sitio de banca en línea.

Antes de la 1ra Fecha de Acción:

1. Copia de seguridad del archivo de datos de Windows de QuickBooks y actualización:

1. 1. Elige Archive > Empresa de copia de seguridad > Crear copia de seguridad local.
   2. Descargue la última actualización de QuickBooks. Elija Ayuda > Actualizar QuickBooks Desktop.

2. Complete una descarga de transacción final y haga coincidir las transacciones descargadas:

1. 1. Complete una última actualización de transacciones antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   2. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados. (requerido)

En o después de la 2da fecha de acción: 

1. Desactivar la conexión de banca en línea para cuentas conectadas a la institución financiera que solicita este cambio:

1. 1. Elige Listas menú > Plan de cuentas.
   2. Haga clic derecho en la primera cuenta que desea desactivar y elija Editar Cuenta.
   3. Haga clic en el Configuración de fuentes bancarias ficha en el Editar Cuenta ventana.
   4. Seleccione Desactivar todos los servicios en línea y haga clic Guardar cerrar.
   5. Haga Clic en OK de las alertas o mensajes que puedan aparecer con la desactivación.
   6. Repita los pasos para cualquier cuenta adicional que necesite desactivar.

2. Vuelva a conectar la conexión bancaria en línea para las cuentas que desactivó:

1. 1. Inicie sesión en su sitio de banca en línea SESLOC y descargue sus transacciones en un archivo QuickBooks (.qbo). Nota:  Tome nota de su última carga exitosa. Pueden ocurrir transacciones duplicadas si tiene fechas de transacciones superpuestas en la nueva descarga de transacciones.
   2. En QuickBooks, seleccione Archivo > Utilidades > Importar > Archivos de Web Connect. Localice su archivo Web Connect guardado y seleccione para importar.
   3. En Seleccionar cuenta bancaria selección de diálogo Usar una cuenta de QuickBooks existente. Importante: NO seleccione "Crear una nueva cuenta de QuickBooks" a menos que tenga la intención de agregar una nueva cuenta a QuickBooks.
   4. En la lista desplegable, elija su(s) cuenta(s) de QuickBooks y haga clic en Continúar. Confirme seleccionando OK.

Instrucciones para descargar un archivo de Web Connect desde su sitio de banca en línea:

Antes de la 1ra Fecha de Acción:

1. Haga una copia de seguridad de su archivo de datos QuickBooks Mac y actualice la aplicación:

1. 1. Elija Archivo > Copia de seguridad.
   2. Descargue la última actualización de QuickBooks. Elija QuickBooks > Buscar actualizaciones de QuickBooks.

2. Complete una descarga de transacción final:

1. 1. Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   2. Repita este paso para cada cuenta que necesite actualizar.
   3. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados. (requerido)

En o después de la 2da fecha de acción:

1. Desactivar conexión de banca online para cuentas SESLOC:

1. 1. Elige Listas > Plan de Cuentas.
   2. Seleccione la primera cuenta que le gustaría desactivar y elija Editar > Editar cuenta.
   3. Seleccione Configuración en línea existentes Editar Cuenta ventana.
   4. En Información de la cuenta en línea ventana, elija No disponible del desplegable Descargar Transacciones lista y haga clic Guardar.
   5. Haga Clic en OK para cualquier cuadro de diálogo que pueda aparecer con la desactivación.
   6. Repita los pasos para cualquier cuenta adicional que corresponda.

2. Vuelva a conectar su conexión de banca en línea SESLOC:

1. 1. Inicie sesión en el sitio de banca en línea de SESLOC y descargue sus transacciones en un archivo QuickBooks (.qbo). Importante: Tome nota de su última carga exitosa. Pueden ocurrir transacciones duplicadas si tiene fechas de transacciones superpuestas en la nueva descarga de transacciones.
   2. En QuickBooks, elija Archivo > Importar > Desde Web Connect. Utilice el cuadro de diálogo de importación para importar su archivo de Web Connect guardado.
   3. En Asociación de cuentas ventana, haga clic Seleccione una cuenta para elegir el registro de cuenta existente adecuado. Importante: NO seleccione "NUEVO" en la columna de acción a menos que tenga la intención de agregar una nueva cuenta a QuickBooks.
   4. Haga clic en Continuar y OK para cualquier cuadro de diálogo que requiera acción.

Solo complete estas tareas si actualmente inicia Pagos de facturas desde QuickBooks Windows. Importante: Estas tareas deben completarse para evitar posibles pagos duplicados. Si no cancela los pagos programados para ser pagados en o después de la 1.ª fecha de acción, estos pagos aún pueden procesarse.

Antes de la 1ra Fecha de Acción:

Cancelar pagos de facturas existentes:

1. 1. Abra el Registro de la cuenta desde la que realizó el pago.
   2. Elija Empresa > Plan de cuentas.
   3. Haga doble clic en la cuenta adecuada.
   4. En el registro, ubique la transacción a cancelar.
   5. Haga clic en la transacción que desea eliminar.
   6. Elija Editar > Cancelar pago.

En o después de la 2da fecha de acción:

Nota:  Esta sección solo se aplica si su institución admitirá pagos de facturas iniciados desde QuickBooks Windows después del cambio de sistema.

Vuelva a crear sus pagos de facturas: si necesita ayuda para volver a crear pagos, seleccione Ayuda > Ayuda de QuickBooks. Busque Pay a Vendor Online y siga las instrucciones.

Instrucciones para descargar un archivo de Web Connect desde su sitio de banca en línea:

En la 1ra Fecha de Acción:

1. 1. Complete una descarga de transacción final.
   2. Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
   3. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2da Fecha de Acción:

1. Desconectar la conexión de banca en línea para cuentas SESLOC:

1. 1. Seleccione Bancario  de la columna de la izquierda.
   2. Haga clic en la cuenta que desea desconectar, luego haga clic en el Icono de lápiz en la esquina de ese cuadro de cuenta.
   3. Haga Clic en Editar información de la cuenta.
   4. Marque la casilla junto a Desconectar esta cuenta al guardar.
   5. Haga Clic en Guardar y cerrar.
   6. Repita los pasos para cualquier cuenta adicional que corresponda.

2. Vuelva a conectar la conexión bancaria en línea para las cuentas SESLOC.

1. 1. Descargue un archivo de Web Connect (.qbo o .qfx) del sitio de banca en línea de su institución financiera.
   2. En QuickBooks Online, elija Bancario  de la columna de la izquierda.
   3. Haga Clic en Subir archivo en el lado superior derecho de la pantalla y use el cuadro de diálogo de carga para ubicar el archivo de Web Connect que descargó en el paso 1.
   4. Elija la cuenta adecuada del menú desplegable en Cuenta de QuickBooks y luego haga clic en Siguiente. Importante: NO elija "+Agregar nuevo" en el menú desplegable a menos que tenga la intención de agregar una nueva cuenta a QuickBooks Online.
   5. Cuando finalice la importación, haga clic en Vamonos!
   6. Lea las Para la revisión pestaña en el Bancario  página para ver lo que se descargó.
   7. Haga Clic en SiguienteY haga clic en Terminado.
   8. Repita este paso para cada cuenta que haya conectado a SESLOC.