SESLOC anuncia nuevo asesor financiero de CFS*

Nos complace anunciar el nombramiento de Chris Datu, un asesor financiero registrado con el corredor/distribuidor de SESLOC CUSO Financial Services, LP* (CFS), del programa Wealth Management de SESLOC.

“Estamos emocionados de ofrecer el conocimiento de Chris a nuestros miembros, será un recurso valioso para apoyar sus metas financieras en cada etapa de la vida. Como residente a largo plazo de la Costa Central, Chris comprende las necesidades financieras únicas y los desafíos de nuestra comunidad”, dice Kelli Briggs, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de SESLOC.

Chris atenderá a los miembros de SESLOC en las seis sucursales en San Luis Obispo, Paso Robles, Atascadero, Arroyo Grande, Santa María y en el campus de Cal Poly. Ofrecerá a los miembros acceso a servicios de gestión patrimonial, incluida la planificación financiera integral, inversiones con impuestos diferidos, estrategias de ingresos para la jubilación, transferencias de planes de jubilación, seguros y planes de jubilación para empresas.

Chris aporta cinco años de experiencia y pasión por ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras. Antes de seguir una carrera en finanzas, Chris sirvió en la Marina de los Estados Unidos.

*Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, LP ("CFS"), un corredor de bolsa registrado (Miembro FINRA/SIPC) y un asesor de inversiones registrado en la SEC. Los productos ofrecidos a través de CFS: no son NCUA/NCUSIF o de otro modo asegurado por el gobierno federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de ahorro y crédito y pueden implicar un riesgo de inversión, incluida la posible pérdida del principal. Los representantes de inversiones están registrados a través de CFS. La cooperativa de ahorro y crédito ha contratado a CFS para poner a disposición de los miembros de la cooperativa de ahorro y crédito productos y servicios de inversión sin depósito.